CRM mit Offerten und Rechnungen: alle Funktionen von Cremio
Cremio bringt zusammen, was in vielen KMU in der Schweiz auf mehrere Programme verteilt ist. Die Bausteine auf dieser Seite bilden die Grundlage. Welche Du davon brauchst und was für Deine Branche dazukommt, legen wir gemeinsam fest.
Übersicht
Von der Anfrage bis zur bezahlten Rechnung
So läuft ein typischer Auftrag durch Cremio. Jede Angabe erfasst Du einmal, danach wird sie übernommen.
Anfrage
Ein Kunde ruft an oder schreibt. Du erfasst die Anfrage beim Kontakt, mit dem nächsten Schritt und einem Datum.
Entfällt: Notizzettel und vergessenes Nachfassen
Offerte
Aus der Anfrage entsteht die Offerte, mit Deiner Vorlage. Kundendaten und Positionen sind schon drin.
Entfällt: Word-Vorlage und Adressen abtippen
Auftrag
Nach der Zusage wird aus der Offerte der Auftrag. Er erscheint in Deiner Übersicht und in der Planung.
Entfällt: alles ein zweites Mal erfassen
Stunden und Material
Zeit und Material erfasst Du direkt vor Ort am Handy, beim Auftrag.
Entfällt: Zettel im Auto und Stunden per WhatsApp
Rechnung
Du prüfst Stunden und Material und machst daraus die Rechnung mit QR-Zahlteil.
Entfällt: Rapporte abtippen und nachrechnen
Zahlung
Den Kontoauszug Deiner Bank liest Cremio ein und ordnet die Zahlung der Rechnung zu. Offenes siehst Du sofort.
Entfällt: Kontoauszug mit der Liste abgleichen
Am Schluss siehst Du pro Auftrag: was offeriert, was erfasst, was verrechnet und was bezahlt ist.
In der persönlichen Demo zeigen wir Dir diesen Ablauf an einem typischen Auftrag aus Deinem Betrieb. So siehst Du, welche Schritte bei Dir wegfallen.
Was zeigt Dir die Übersicht?
Beim Öffnen siehst Du, was heute wichtig ist: offene Offerten, offene und fällige Rechnungen, Deine Aufgaben der Woche und die Einnahmen im laufenden Monat. Mit einem Klick bist Du beim Detail.
Wie behältst Du Aufgaben und Termine im Griff?
Aufgaben stehen in einer Wochenansicht. Du erfasst sie mit der Tastatur oder per Sprache am Handy. Am zuverlässigsten erkennt Cremio Hochdeutsch. Auf Wunsch verbinden wir Cremio mit Deinem Google Kalender, damit Termine und Aufgaben zusammenpassen.
Wie verfolgst Du Anfragen bis zum Auftrag?
Jede Anfrage ist eine Karte mit einem nächsten Schritt und einem Datum. Du schiebst sie vom ersten Kontakt über die Offerte bis zum Auftrag weiter, und Cremio erinnert Dich ans Nachfassen. So bleibt keine Anfrage liegen.
Was weisst Du über Deine Kontakte?
Pro Kontakt siehst Du Offerten, Aufträge, Rechnungen, Notizen, Dokumente und Termine an einem Ort. Wer hat wann angerufen, was wurde offeriert, was ist noch offen: Die Geschichte jedes Kunden ist mit einem Blick da, und über die Suche findest Du alles wieder. Nach einem Termin erfasst Du eine Notiz, ein Foto oder eine Aufgabe direkt beim Kunden, auch per Sprache.
Von der Offerte zur Rechnung mit Schweizer QR-Zahlteil
Offerten erstellst Du aus Deinen eigenen Vorlagen. Wird daraus ein Auftrag, übernimmt Cremio die Positionen in die Rechnung. Jede Rechnung erhält einen QR-Zahlteil nach dem Schweizer Standard, damit Deine Kundschaft direkt mit der Banking-App bezahlen kann.
Fälligkeiten und offene Beträge siehst Du in der Übersicht. Zahlungen werden über den Kontoauszug Deiner Bank eingelesen und automatisch den Rechnungen zugeordnet. Eine direkte Live-Verbindung zur Bank ist in Planung.
Empfangsschein
Konto / Zahlbar an Zahlbar durch Währung BetragZahlteil
Wie behältst Du die Finanzen im Blick?
Cremio zeigt Dir Einnahmen und Ausgaben, und wiederkehrende Einnahmen wie Abos oder Wartungsverträge mit ihren Fälligkeiten. So siehst Du früh, was in den nächsten Monaten hereinkommt. Belege fotografierst Du mit dem Handy; Betrag, Datum, Lieferant und MWST werden ausgelesen und erfasst. Pro Auftrag siehst Du, was offeriert, was an Stunden und Material erfasst und was noch nicht verrechnet ist.
Was macht der Cremio Assistent?
Der Cremio Assistent ist in Cremio eingebaut. Du fragst ihn in normaler Sprache, zum Beispiel welche Rechnungen noch offen sind oder was diese Woche ansteht. Er bereitet Entwürfe vor, etwa eine Offerte aus Deinen Vorlagen. Was er vorbereitet, prüfst und bestätigst Du, bevor es gespeichert oder versendet wird. Was er nicht eindeutig erkennt, markiert er, statt zu raten.
Welche Vorlagen gibt es?
Wir übernehmen Deine bestehenden Offerten, Rechnungen und Standardmails als Vorlagen in Cremio, mit Deinem Logo und Deinen Texten. Dazu kommen Checklisten für Abläufe, die sich wiederholen.
Was kommt für Deine Branche dazu?
Rapporte, Baustellen, Wartungsverträge, Fahrzeuge oder Projekte: Die Bausteine Deiner Branche bauen wir auf diese Grundlage. Mehr auf den Seiten zu Handwerk und Bau, Haustechnik, Garagen, Autohandel und Dienstleistern.
Cremio auf einen Blick
WasCRM nach Mass mit Kontakten, Akquise, Offerten, Rechnungen mit QR-Zahlteil, Aufgaben und Finanzen
Für wenKMU in der Schweiz, besonders Handwerk, Haustechnik, Garagen, Autohandel und Dienstleister
WoAm Computer und am Handy
Nicht enthaltenBuchhaltung und Live-Verbindung zur Bank. Die Buchhaltung bleibt bei Dir oder Deinem Treuhandbüro, Zahlungen kommen über den Kontoauszug.
AnbieterPicline GmbH, Zug
Ersetzt Cremio meine Buchhaltung?
Nein. Cremio deckt Kunden, Offerten, Rechnungen und die Abläufe Deines Betriebs ab. Die Buchhaltung bleibt bei Dir oder Deinem Treuhandbüro. Deine Rechnungen kannst Du aus Cremio als PDF weitergeben.
Kann Cremio Rechnungen mit QR-Zahlteil erstellen?
Ja. Jede Rechnung aus Cremio erhält einen QR-Zahlteil nach dem Schweizer Standard. Deine Kundschaft scannt ihn mit der Banking-App und bezahlt ohne Abtippen.
Ist Cremio mit meinem Bankkonto verbunden?
Nicht direkt. Zahlungen werden über den Kontoauszug Deiner Bank eingelesen und automatisch den Rechnungen zugeordnet. Eine direkte Live-Verbindung zur Bank ist in Planung. So bleibt die Übersicht über offene Rechnungen aktuell, ohne dass Cremio Zugriff auf Dein Konto braucht.
Muss ich alle Funktionen nehmen?
Nein. Genau darum geht es bei Cremio. Wir bauen nur die Bausteine, die Dein Betrieb braucht. Kommt später etwas dazu, ergänzen wir es.